Who Killed Teddy Bear

ניאו-נואר חדשני ואמיץ שצונזר קשות, העוסק במציצנות, פרוורסיה ועצבנות מינית. לורנס שרמן הוא עובד שקט במועדון לילה שעסוק בטיפוח גופו ובמעקב אחר מארחת שעובדת לצידו במועדון. מעקביו כוללים גם שיחות מלוכלכות בטלפון באמצעותן הוא מגיע לפורקן. עולה על עיקבותיו בלש משטרתי בעל עניין מיוחד בפשעים מיניים. סרט עצמאי של ג'וזף קייטס שגם מביא אימאז'ים אותנטיים מניו יורק הסליזית של שנות ה-60, מחיי הבוהמה ומטיימס-סקוור מהתקופה בה האזור היה כור היתוך של זוהמה אורבנית. עם סאל מינאו (מרד הנעורים) בתפקיד הראשי. הדיסק כולל דוקו מ-1967 בקריינותו של מינאו, העוסק ב-LSD.