Mikado (1939) (Criterion)
עיבוד לאופרה הקומית התשיעית של הצמד גילברט & סאליבן, שעלתה לראשונה בתיאטרון הסאבוי הלונדוני ב-1885. קו-קו מתמנה למוציא להורג ונדרש למצוא קורבן לרגל הגעת המיקאדו של יפן. הוא גם מאוהב נואשות בעלמה יאם יאם. נאנקי פו הוא זמר נודד שמאוהב גם הוא ביאם יאם, אך מכיוון שהוא לא רואה שום תקווה למימוש אהבתו, שוקל להתאבד. קו-קו מציע לנאנקי פו עסקה על פיה יינשא ליאם יאם לחודש אחד בלבד ואז יוצא להורג כשהשליט יבוא. קו-קו עדיין לא יודע שנאנקי פו הוא בנו של המיקאדו..במאי: ויקטור שרצינגר. מהדורת קריטריון כוללת ראיון עם מייק לי, שסרטו "טופסי טרווי" עוסק בגילברט וסאליבן ובהפקת "המיקאדו" המקורית.
טריילר:
