בשנת 1927 חיה ילדה יהודיה, פייגלה, באושר עם אביה הזמר וסבתה בכפר רוסי קטן. רדיפות ופוגרומים מאלצים את האב לעזוב לאמריקה כדי למצוא עבודה. מיד לאחר מכן תוקפים קוזקים את הכפר. פייגלה נצלטת בתקווה להגיע לאביה באמריקה, אך מוצאת עצמה באנגליה, גדלה במשפחה נוצרית. שמה מוחלף לסוזי, נאסר עליה לדבר אידיש, אך היא לומדת לשיר. עשר שנים לאחר מכן סוזי עובדת בפריז כנערת מקהלה ומתידדת עם לולה, רקדנית רוסיה. סוזי מתאהבת בסיזר הצועני ולולה בדאנטה, זמר אופרה איטלקי שחצן. כשהגרמנים פולשים לפריז דאנטה ולולה הופכים למשתפי פעולה, בעוד סוזי וסיזר נרדפים בשל מוצאם. דאנטה מסגיר אותם לנאצים, אולם לולה נוטשת אותו ומזהירה את סוזי בעוד מועד. הן נמלטות באניה לאמריקה, שם נמשכים חיפושיה אחר אביה, חיפושים שמביאים אותה להוליווד.
