דרמה מיסטית מיוחדת ובעלת טונים פמיניסטיים של חוליו מדם, שנים רבות לאחר סרטו העלילתי האחרון – סקס ולוסיה. בחורה כשרונית בת 18 שחייה עם אביה על האי איביזה ומפגינה כישרון מיוחד בציור פרימיטיביסטי, נלקחת לקומונת אמנים במדריד ע"י פטרונית מבוגרת, אותה מגלמת שרלוט רמפלינג (מתחת לחול). התקפי פניקה מובילים להיפנוזה שתחתה מגלה הבחורה קשר מוזר לארבע נשים שמתו כולן בגיל 22. במקביל היא מגלה את האהבה עם אמן יפהפה ממוצא ברברי. מסע רוחני, חושי ומיני עם המוזה הצעירה של מדם – מנואלה ולס.
