ויויאן היא בת לשושלת של אנשי-זאב, שעומדת בפני שידוך למנהיג הלהקה, גרגואר. אלא שויויאן הצעירה מוצאת עצמה מתאהבת עד מעל הראש בבן אנוש, שומו שמיים. האם השניים יילחמו למען עירבוב הגזעים, או שמא תאלץ ויויאן למכור את נשמתה לרעיון טוהר הגזע?
