עץ המשאלות (1976)
משל פילוסופי שכותרת המשנה שלו היא "סרט מחיי כפר גרוזיני לפני המהפכה". אנשים משונים מאכלסים את הישוב הזה בתחילת המאה. האחד מחפש יום ולילה אחרי עץ המשאלות, השני מעריץ את העתיד, השלישי את העבר, הרביעי את חלומותיו וישנם גם אחרים. יום אחד מגיעה למקום מאריטה היפהפייה ומערערת את האיזון…
